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■ 시장 현황 요약
11월 5일 국내 증시는 미국 중간선거 이후 인공지능 AI 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려가 반도체와 AI 관련주 전반으로 확산되면서 코스피와 코스닥이 모두 5% 넘게 급락했다. 코스피는 전 거래일보다 300.00포인트, 5.28% 하락한 5383.80으로 마감했다. 코스닥은 36.54포인트, 5.11% 떨어진 678.41로 거래를 마쳤다.
코스피는 1.82% 내린 5580.09로 출발한 뒤 낙폭을 확대해 장중 5336.88까지 밀렸다. 장중 하락률은 6.10%에 달했고 오전 10시16분 유가증권시장에 프로그램 매도호가 효력을 5분간 정지하는 매도 사이드카가 발동됐다.
코스닥도 오후 들어 낙폭이 5%를 넘어서면서 매도 사이드카가 발동됐다. 하루 만에 양 시장에서 동시에 매도 사이드카가 발동될 정도로 위험회피 심리가 강해졌다.
유가증권시장에서 외국인은 3조4242억원을 순매도해 지수 급락을 주도했다. 개인과 기관은 각각 2조2721억원, 8456억원을 순매수했지만 외국인 매물을 흡수하기에는 역부족이었다.
외국인은 삼성전자와 SK하이닉스에서만 약 2조7000억원을 순매도했다. SK하이닉스 순매도액은 약 1조5427억원, 삼성전자는 약 1조1687억원으로 외국인 순매도 상위 1·2위를 기록했다.
서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.6원 오른 1342.1원으로 마감했다.
미국 증시는 다우지수 3.03%, S&P500 1.58%, 나스닥 1.44% 상승했지만 반도체주는 정반대 흐름을 나타냈다. 필라델피아반도체지수가 3.13% 하락했고 엔비디아 -3.17%, 브로드컴 -2.00%, 마이크론 -7.00%, 샌디스크 -7.91%를 기록했다.
미국 중간선거에서 민주당이 상원과 하원을 모두 장악한 뒤 데이터센터가 밀집한 일부 지역에서 전력사용·환경규제와 신규 데이터센터 건설 제한이 강화될 수 있다는 전망이 확산된 것이 직접적인 원인이다.
주가 등락 배경 기업 및 관련 공시
■ 삼성전자(KOSPI, 005930)
삼성전자는 전 거래일보다 7.57% 하락한 20만1500원으로 마감했다. 장중에는 19만9800원까지 떨어지며 20만원선이 무너졌다. 미국 민주당의 중간선거 승리 이후 AI 데이터센터 건설 및 전력사용 규제가 강화될 수 있다는 우려로 반도체 수요 둔화 가능성이 부각됐다. 외국인은 삼성전자에서 약 1조1687억원을 순매도해 주가 하락을 주도했다.
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)
SK하이닉스는 전 거래일보다 9.46% 급락한 126만4000원으로 마감했다. 장중에는 125만원까지 밀렸다. 외국인은 약 1조5427억원을 순매도해 이날 유가증권시장 외국인 순매도 1위 종목이 됐다. 회사가 대규모 자기주식 취득을 진행하고 있음에도 글로벌 데이터센터 규제 우려와 외국인 매도 압력을 상쇄하지 못했다. 회사는 기존에 장내에서 취득한 자기주식 2369만3272주를 이날 소각하는 일정이다. 해당 자기주식 취득금액은 약 40조원이며 발행주식의 약 3.2%에 해당한다.
■ 삼성전기(KOSPI, 009150)
삼성전기는 전 거래일보다 15.34% 급락했다. 최근 약 8793억원 규모 MLCC 공급계약을 발표했지만 데이터센터 및 AI 서버 투자 둔화 가능성이 전기전자 부품주 전반의 밸류에이션을 압박했다. 반도체·기판·전력기기 등 AI 데이터센터 밸류체인 전반에 매도세가 확대되면서 시가총액 상위 전자부품주 가운데 낙폭이 가장 큰 종목 중 하나가 됐다.
■ 카카오(KOSPI, 035720)
카카오는 시장 급락에도 전 거래일보다 10.65% 상승한 3만2200원으로 마감했다. 3분기 별도 매출액은 7029억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다. 영업이익은 1178억원으로 17.2%, 순이익은 1004억원으로 54.2% 증가했다. 회사는 이날 1500억원 규모 자기주식 취득과 전량 소각도 결정했다. 취득예정주식은 515만4639주로 현재 발행주식의 약 1.16%다. 취득기간은 11월 6일부터 2027년 2월 5일까지이며 NH투자증권을 통해 장내매수한다.
■ SK바이오팜(KOSPI, 326030)
SK바이오팜은 3분기 실적 발표 이후 11.90% 상승했다. 시장 급락 속에서도 제약·바이오 업종으로 방어적 자금이 이동한 가운데 실적 개선이 확인되면서 강한 매수세가 유입됐다.
■ 인바디(KOSDAQ, 041830)
인바디는 3분기 실적 발표와 함께 23.89% 급등했다. 반도체와 AI 관련주가 급락한 가운데 실적 기반 헬스케어 종목으로 수급이 이동하면서 시장과 뚜렷하게 차별화됐다.
■ 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0)
한화머시너리앤서비스홀딩스는 최대주주가 한화에너지 외 6인에서 김동선 외 6인으로 변경됐다고 공시했다. 김동선 사장은 공개매수를 통해 2297만5541주를 추가 취득했다. 김동선 개인 보유주식은 2788만4183주, 지분율은 32.99%로 확대됐다. 최대주주와 특별관계자 합산 지분율은 60.32%에서 75.51%로 높아졌다. 공개매수에 투입된 자금은 약 1883억원이며 자기자금으로 조달했다.
금일 주요 공시
수주·공급계약
■ 동성화인텍(KOSDAQ, 033500)
동성화인텍은 HD현대중공업과 LNG운반선 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다. 계약금액은 1923억1805만원으로 최근 연결 매출액 7421억8601만원의 25.9%다. 계약기간은 2026년 11월 5일부터 2029년 3월 31일까지다. 대금은 구매확인서 기준 납품 후 지급받는다. 계약금액은 달러당 1340.70원의 환율을 적용해 원화로 환산했다.
■ 씨에스윈드(KOSPI, 112610)
씨에스윈드는 Vestas American Wind Technology와 WIND TOWER 공급계약을 체결했다. 계약금액은 797억3613만원으로 최근 연결 매출액의 2.7%다. 계약기간은 2026년 11월 5일부터 2027년 8월 20일까지다. 판매지역은 미국이며 대금은 납품일 이후 계약조건에 따라 지급받는다.
■ HB솔루션(KOSDAQ, 297890)
HB솔루션은 중국 Chengdu BOE Display Technology와 156억원 규모 장비 공급계약을 체결했다. 최근 연결 매출액 628억원의 24.9%다. 계약기간은 2026년 11월 4일부터 12월 30일까지다. 계약금액은 1166만달러이며 달러당 1341.20원의 환율을 적용했다. 대금은 선적 후 90%, 검수 완료 후 10%를 지급받는다.
■ 효성(KOSPI, 004800)
효성 자회사는 이날 신규 단일판매·공급계약을 공시했다. 자회사 주요경영사항으로 공시된 계약으로 효성 연결 실적에 미칠 영향은 자회사 계약규모와 매출인식 기간을 함께 확인할 필요가 있다.
자기주식·주주환원
■ 카카오(KOSPI, 035720)
카카오는 보통주 515만4639주를 최대 1500억원에 장내에서 직접 취득한다. 취득기간은 11월 6일부터 2027년 2월 5일까지다. NH투자증권을 통해 유가증권시장에서 장내매수한다. 취득 목적은 자기주식 취득·소각을 통한 주주환원과 기업가치 제고다. 취득한 자기주식은 전량 일괄 소각한다. 이사회 결의 전일 종가 2만9100원을 기준으로 예정수량을 계산했으며 실제 취득수량은 주가에 따라 변동될 수 있다.
■ 매커스(KOSDAQ, 093520)
매커스는 보통주 40만주를 약 97억6000만원에 직접 취득한다. 취득기간은 11월 6일부터 2027년 2월 4일까지다. 대신증권을 통해 코스닥시장에서 장내매수한다. 취득한 자기주식은 주주가치 제고를 위해 전량 소각할 예정이다. 취득 전 회사가 배당가능이익 범위에서 보유한 자기주식은 346만417주로 발행주식의 29.07%다.
■ MH머트리얼즈(KOSPI, 001080)
MH머트리얼즈는 보통주 77만6196주를 최대 30억원에 장내에서 직접 취득한다. 취득기간은 11월 6일부터 2027년 2월 5일까지다. 취득 목적은 주주가치 제고다. 회사 측은 취득 완료 후 별도 이사회 결의를 통해 취득분 전량을 1년 이내 소각할 계획이라고 밝혔다. 취득 전 배당가능이익 범위 내 자기주식은 648만2030주로 발행주식의 18.46%다.
■ 디젠스(KOSDAQ, 113810)
디젠스는 보통주 17만9856주를 최대 5억원에 직접 취득한다. 취득기간은 11월 6일부터 12월 5일까지다. KB증권을 통해 코스닥시장에서 장내매수하며 목적은 주가 안정과 주주가치 제고다.
■ KBI동양철관(KOSPI, 008970)
KBI동양철관은 보통주 1만7877주와 종류주식 179주를 소각한다. 소각 예정금액은 장부가 기준 약 4445만원이다. 소각 예정일은 11월 13일이다. 단주 처리를 위해 취득한 자기주식을 소각하는 것으로 발행주식수는 감소하지만 자본금은 줄지 않는다.
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)
SK하이닉스는 기존 자기주식 취득 프로그램으로 확보한 보통주 2369만3272주를 이날 소각하는 일정이다. 취득금액은 약 40조43억원이다. 소각 물량은 소각 전 발행주식의 약 3.2%다. 대규모 주식소각이지만 이날은 미국 데이터센터 규제 우려와 외국인 대규모 매도가 주가에 더 강하게 작용했다.
유상증자·자금조달
■ 피노(KOSDAQ, 033790)
피노는 제3자배정 방식으로 상환전환우선주 2292만3702주를 발행해 약 1830억원을 조달한다. 발행가격은 주당 7983원이다. 조달금액 가운데 약 1199억원은 시설자금, 약 631억원은 타법인 증권취득자금으로 사용한다. 우선주가 보통주로 전환될 경우 발행 가능한 주식은 2292만3702주로 증자 전 보통주 발행주식의 26.65%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 11월 28일부터 2031년 8월 28일까지다. 한국거래소는 우회상장 여부 및 요건충족 확인을 위해 이날 피노 주권 거래를 정지했다.
■ 삼성FN리츠(KOSPI, 448730)
삼성FN리츠는 유상증자 구주주·초과청약 결과 발행예정주식 1900만주 가운데 1697만2404주가 청약됐다고 밝혔다. 청약률은 89.33%다. 잔여 실권주 202만7596주는 일반공모 방식으로 모집하며 일반공모 청약결과는 11월 10일 공시될 예정이다.
최대주주·경영권
■ 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0)
최대주주가 한화에너지 외 6인에서 김동선 외 6인으로 변경됐다. 김동선 개인 보유주식은 2788만4183주, 지분율은 32.99%다. 최대주주와 특별관계자 합산 보유주식은 6381만4234주이며 지분율은 75.51%다. 최대주주 변경은 김동선의 공개매수 완료에 따른 것이다.
■ 모나용평(KOSPI, 070960)
최대주주 측의 추가 주식변동 신고가 제출됐다. 특별관계자 장내매수를 포함한 최대주주 측 보유주식 변화로, 경영권 영향 목적의 지분보유가 이어지고 있다.
■ KPX케미칼(KOSPI, 025000)
최대주주 및 특별관계자 보유주식 변동 신고가 제출됐다. 최근에도 최대주주 측 장내매수가 이어지고 있어 지배주주 지분율 확대 흐름이 지속되고 있다.
■ LG이노텍(KOSPI, 011070)
최대주주 및 특별관계인 소유주식 변동 신고가 제출됐다. 실질적인 경영권 변동보다 임원·특별관계자 주식 변동 성격의 공시다.
실적
■ 카카오(KOSPI, 035720)
카카오의 3분기 별도 매출액은 7029억원으로 전년 동기 대비 10.1% 증가했다. 영업이익은 1178억원으로 17.2%, 당기순이익은 1004억원으로 54.2% 증가했다. 1~9월 누적 매출액은 2조1178억원, 영업이익은 3633억원이다.
■ BGF리테일(KOSPI, 282330)
BGF리테일의 3분기 연결 매출액은 2조5152억원으로 전년 동기 대비 2.1% 증가했다. 영업이익은 1008억원으로 3.2% 증가했다. 당기순이익은 742억원으로 6.4% 감소했다. 1~9월 누적 영업이익은 2238억원으로 전년 동기보다 18.0% 증가했다.
■ 에코프로(KOSDAQ, 086520)
에코프로의 3분기 연결 매출액은 8107억원, 영업이익은 112억원을 기록했다. 직전 분기 영업이익 336억원보다 수익성이 크게 둔화됐고 전년 동기 1494억원과 비교해도 큰 폭으로 감소했다. 주가는 7.54% 하락했다.
■ BGF에코머티리얼즈(KOSDAQ, 126600)
BGF에코머티리얼즈의 3분기 연결 매출액은 1044억원, 영업이익은 41억원, 순손실은 23억원이다. 직전 분기 영업이익 12억원보다는 개선됐지만 전년 동기 58억원보다는 감소했다.
■ KCC(KOSPI, 002380)
KCC의 3분기 연결 영업이익은 852억원이다. 직전 분기 대비 33.9%, 전년 동기 대비 27.4% 감소했다.
■ 넷마블(KOSPI, 251270)
넷마블은 3분기 잠정실적과 함께 자기주식 소각 결정을 공시했다. 주가는 시장 급락에도 7.31% 상승했다. 실적 개선과 주주환원 기대가 반도체 중심의 지수 급락과 차별화된 주가 흐름을 만들었다.
■ 에코프로비엠(KOSDAQ, 247540)
에코프로비엠은 3분기 연결 잠정실적을 발표했다. 미국 친환경정책 기대보다 단기적으로 데이터센터·성장주 위험회피가 더 크게 작용하면서 주가는 7.72% 하락했다.
■ 롯데에너지머티리얼즈(KOSPI, 020150)
롯데에너지머티리얼즈는 3분기 잠정실적 발표 이후 18.37% 급락했다. 이차전지 소재 수요와 수익성에 대한 시장 우려가 실적 발표와 함께 확대됐다.
■ 덕산하이메탈(KOSDAQ, 077360)
덕산하이메탈은 3분기 잠정실적 발표와 함께 시장의 반도체 소부장 매도가 겹치면서 14.56% 급락했다.
■ 스튜디오드래곤(KOSDAQ, 253450)
스튜디오드래곤은 3분기 실적 발표 이후 4.31% 상승했다. 반도체·성장주 중심의 위험회피 속에서 콘텐츠주로 일부 순환매가 유입됐다.
■ CJ ENM(KOSDAQ, 035760)
CJ ENM은 3분기 잠정실적 발표와 함께 4.94% 상승했다. 오락·문화 업종이 이날 코스피·코스닥 주요 업종 가운데 상대적으로 강세를 나타낸 흐름과 맞물렸다.
■ SK바이오사이언스(KOSPI, 302440)
SK바이오사이언스는 3분기 실적 발표 후 7.10% 상승했다. 시장 급락 가운데 바이오·제약업종으로 자금이 이동하면서 상대적으로 강한 주가 흐름을 보였다.
시장조치
■ 피노(KOSDAQ, 033790)
한국거래소는 제3자배정 상환전환우선주 발행과 관련해 우회상장 여부와 요건충족 여부를 확인하기 위해 피노의 주권 매매거래를 정지했다. 거래정지는 거래소의 우회상장 여부 통지 시점까지 이어진다.
정리 포인트
■ 11월 5일 국내 증시는 미국 중간선거 이후 AI 데이터센터 규제 우려가 본격적으로 반영되면서 코스피와 코스닥이 모두 5%대 급락했다. 코스피는 5383.80(-5.28%), 코스닥은 678.41(-5.11%)로 마감했다.
■ 코스피 외국인은 3조4242억원을 순매도해 5거래일 연속 매도 우위를 이어갔다. 개인과 기관은 각각 2조2721억원, 8456억원을 순매수했다.
■ 삼성전자(KOSPI, 005930)는 7.57% 하락한 20만1500원, SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 9.46% 하락한 126만4000원으로 마감했다. 외국인은 두 종목에서 약 2조7000억원을 순매도했다.
■ 삼성전자는 장중 19만9800원까지 내려가 20만원선이 붕괴됐고 SK하이닉스 시가총액도 다시 1000조원을 밑돌았다.
■ 반도체뿐 아니라 삼성전기(KOSPI, 009150) -15.34%, SK스퀘어(KOSPI, 402340) -10.01%, 삼성SDI(KOSPI, 006400) -6.61% 등 AI·전기전자 밸류체인 전반으로 매도가 확대됐다.
■ 반대로 카카오(KOSPI, 035720)는 1500억원 자기주식 취득·전량 소각과 3분기 실적 개선에 힘입어 10.65% 상승했다. 시장 급락 속에서도 주주환원과 실적이 동시에 확인된 종목은 강하게 차별화됐다.
■ 카카오는 515만4639주를 11월 6일부터 장내에서 취득한 뒤 전량 소각한다. 현 발행주식의 약 1.16% 규모이며 예정금액은 1500억원이다.
■ 매커스(KOSDAQ, 093520)는 40만주, 97억6000만원을 취득 후 전량 소각한다. 회사가 이미 발행주식의 29.07%에 해당하는 자기주식을 보유하고 있다는 점에서 향후 기존 보유분의 추가 소각 여부도 중요하다.
■ MH머트리얼즈(KOSPI, 001080)는 77만6196주, 30억원을 장내매수하고 취득일로부터 1년 안에 전량 소각한다. 기존에도 자기주식 비율이 18%를 웃도는 만큼 향후 추가 소각정책을 확인할 필요가 있다.
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 기존 프로그램으로 취득한 자기주식 2369만3272주, 취득가 약 40조원을 이날 소각하는 일정이다. 발행주식의 약 3.2% 규모지만 글로벌 AI 규제 우려로 주가는 오히려 9.46% 하락했다.
■ 신규 공급계약에서는 동성화인텍(KOSDAQ, 033500)이 HD현대중공업과 1923억원 규모 LNG선 보냉재 계약을 체결했다. 최근 매출의 25.9%이며 계약기간은 2029년 3월까지다.
■ 씨에스윈드(KOSPI, 112610)는 미국 Vestas와 797억원 규모 풍력타워 공급계약을 체결했다. 계약기간은 2027년 8월까지이며 미국 민주당의 재생에너지 정책 기대와 맞물리면서 주가는 시장 급락에도 6.27% 상승했다.
■ HB솔루션(KOSDAQ, 297890)은 중국 BOE와 156억원 규모 장비 공급계약을 체결했다. 최근 매출의 24.9%로 단기 매출 기여도가 큰 계약이다.
■ 자금조달에서 가장 규모가 큰 공시는 피노(KOSDAQ, 033790)다. 약 1830억원의 상환전환우선주를 발행하며 시설투자에 약 1199억원, 타법인 증권취득에 약 631억원을 사용한다.
■ 피노 우선주의 보통주 전환 가능물량은 기존 보통주의 26.65%에 달한다. 한국거래소는 우회상장 여부를 확인하기 위해 주권 거래를 정지했다.
■ 최대주주 변경에서는 한화머시너리앤서비스홀딩스(KOSPI, 0220W0)의 김동선 사장이 공개매수를 통해 지분율을 32.99%까지 높이며 최대주주로 올라섰다. 특별관계인을 포함한 최대주주 측 지분율은 75.51%다.
■ 실적에서는 BGF리테일(KOSPI, 282330)이 3분기 매출 2조5152억원, 영업이익 1008억원으로 각각 2.1%, 3.2% 성장했다.
■ 에코프로(KOSDAQ, 086520)는 3분기 영업이익이 112억원으로 전년 동기 1494억원 대비 크게 감소했다. 주가는 7.54% 하락했다.
■ KCC(KOSPI, 002380)도 3분기 영업이익이 852억원으로 전년 동기 대비 27.4% 감소했다.
■ 반면 SK바이오팜(KOSPI, 326030), 인바디(KOSDAQ, 041830), 넷마블(KOSPI, 251270), SK바이오사이언스(KOSPI, 302440), CJ ENM(KOSDAQ, 035760), 스튜디오드래곤(KOSDAQ, 253450) 등은 실적 및 개별 재료를 바탕으로 급락장에서 상대적 강세를 나타냈다.
■ 향후 주요 일정은 11월 6일 카카오·매커스·MH머트리얼즈·디젠스 자기주식 취득 시작, 11월 10일 삼성FN리츠 일반공모 청약결과 발표, 11월 13일 KBI동양철관 자기주식 소각, 12월 5일 디젠스 자기주식 취득 종료, 12월 30일 HB솔루션 중국 BOE 장비계약 종료, 2027년 2월 4일 매커스 자기주식 취득 종료, 2월 5일 카카오·MH머트리얼즈 자기주식 취득 종료, 2027년 8월 20일 씨에스윈드 미국 풍력타워 계약 종료, 2029년 3월 31일 동성화인텍 LNG선 보냉재 공급계약 종료 순이다.
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