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■ 시장 현황 요약
10월 23일 국내 증시는 미국 기술주 급락과 인공지능 AI 투자 관련 신용불안, 국제유가 상승으로 장 초반 급락했지만 SK하이닉스가 미국 손자회사 솔리다임의 기업공개 추진을 중단하면서 반도체 대형주가 반등해 코스피가 극적으로 상승 마감했다. 코스피는 전 거래일보다 16.53포인트, 0.30% 오른 5550.30으로 거래를 마쳤다. 지수는 2.36% 하락한 5403.17로 출발해 개장 10분 만에 5305.98까지 밀리며 4.12% 급락했으나 장 후반 낙폭을 모두 만회해 장중 최고 수준에서 마감했다.
코스닥은 전 거래일보다 12.41포인트, 1.62% 하락한 751.69로 마감했다. 코스피 대형 반도체주가 반등한 것과 달리 코스닥에서는 2차전지·반도체 장비·로봇 등 성장주 전반에 매물이 이어지면서 양 시장이 차별화됐다.
서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 0.4원 오른 1324.6원으로 주간거래를 마쳤다.
유가증권시장에서 외국인은 1조938억원을 순매도했지만 개인과 기관이 각각 2336억원, 7995억원을 순매수하며 지수를 방어했다. 특히 기관은 SK하이닉스를 약 5961억원, 삼성전자를 약 1348억원 순매수하며 반도체 대형주의 장중 반전을 이끌었다.
코스닥시장에서는 개인이 463억원을 순매수한 반면 외국인과 기관이 각각 290억원, 214억원을 순매도했다.
간밤 미국 증시에서는 AI 투자 확대에 따른 빅테크의 현금흐름 악화와 자금조달 부담이 다시 부각됐다. 메타가 AI 투자 확대와 함께 자금조달 계획을 발표하면서 신용위험 우려가 확산됐고 엔비디아는 4.4%, 마이크론은 6.3%, 인텔은 8.0% 하락했다. 나스닥지수도 2.6% 급락했다.
중동 리스크도 부담으로 작용했다. 예멘 후티 반군의 사우디아라비아 주요 시설 공격 소식으로 브렌트유가 약 4%, 서부텍사스산원유 WTI가 약 2.4% 상승했다. 안전자산 선호가 강해지며 미국 2년물과 10년물 국채금리가 급락한 점도 글로벌 위험회피 심리를 반영했다.
주가 등락 배경 기업 및 관련 공시
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)
SK하이닉스는 장 초반 4% 넘게 하락했지만 솔리다임 IPO 검토 중단 발표 이후 상승 전환해 전 거래일보다 4.42% 오른 채 마감했다. 회사는 미국 손자회사 솔리다임에 대해 검토해 온 상장 전 투자유치와 기업공개 절차를 중단하기로 결정했다. 회사는 최근 금융시장 변동성과 반도체 기업 주가 흐름 등을 고려할 때 현재 시점의 IPO가 SK하이닉스와 기존 주주에게 가장 유리한 선택인지 재검토할 필요가 있다고 판단했다고 설명했다.
솔리다임은 SK하이닉스가 인텔의 낸드·SSD 사업을 인수해 설립한 회사로 SK하이닉스가 미국 중간지주사를 통해 지분 100%를 보유하고 있다. 시장에서는 솔리다임 별도 상장이 SK하이닉스에 추가적인 지주회사 할인과 중복상장 부담을 발생시킬 수 있다는 우려가 제기돼 왔다. 회사는 솔리다임의 성장 가능성과 미국 내 생산능력 확대 필요성 자체에는 변함이 없으며 향후 직접투자를 포함한 다른 자금조달 방안을 검토할 계획이다.
■ 삼성전자(KOSPI, 005930)
삼성전자는 미국 반도체주 급락 여파로 장 초반 약세를 나타냈지만 기관의 저가매수가 유입되면서 장 마감 직전 상승 전환해 0.47% 상승했다. 기관은 이날 삼성전자 주식을 약 1348억원 순매수했다. AI 투자 수익성과 중국 메모리 업체의 추격 우려는 여전히 부담이지만 최근 단기간 주가 하락폭이 확대된 데 따른 저가매수세가 지수 반등 과정에서 유입됐다.
■ 기가비스(KOSDAQ, 420770)
기가비스는 국내 반도체 기판 제조업체와 469억3700만원 규모 반도체 기판 검사장비 공급계약을 체결했다. 계약금액은 2025년 연결 매출액 524억3500만원의 89.51%에 해당해 연간 매출에 근접하는 규모다. 계약기간은 2026년 10월 22일부터 2027년 12월 31일까지다. 대금조건은 선급금 10%, 중도금 70%, 잔금 20%다. 계약 상대방은 영업비밀 보호 요청에 따라 2027년 12월 31일까지 공개하지 않는다.
■ 피에스케이(KOSDAQ, 319660)
피에스케이는 용인 반도체클러스터에 1800억원 규모 신규 시설투자를 결정했다. 투자금액은 자기자본 5390억3626만원의 33.39%다. 투자지역은 경기도 용인시 처인구 원삼면 반도체클러스터 일반산업단지이며 생산능력 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 목적으로 신규 캠퍼스를 건설한다. 투자기간은 2026년 10월 23일부터 2028년 5월 31일까지다. 회사는 전체 투자금액의 약 80%를 외부차입으로 조달할 계획이다.
■ 한솔아이원스(KOSDAQ, 114810)
한솔아이원스는 반도체 시장 수요 증가에 대응하기 위해 충북 오창 신공장에 1260억원을 투자한다. 투자금액은 자기자본 2102억7108만원의 59.92%다. 투자기간은 2026년 10월 23일부터 2028년 2월 29일까지이며 투자금에는 토지를 제외한 건물 신축, 유틸리티 설비, 기계장비 등이 포함된다. 이와 함께 회사는 600억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 추진한다. 최대주주 한솔테크닉스는 266만1504주, 242억7300만원 규모로 증자에 참여할 예정이다.
■ 삼일기업공사(KOSDAQ, 002290)
삼일기업공사는 대한예수교장로회 창동염광교회와 616억1818만원 규모 새예배당 신축공사 계약을 체결했다. 계약금액은 최근 매출액 851억7711만원의 72.34%다. 계약기간은 2026년 10월 22일부터 2029년 5월 10일까지이며 선급금은 계약금액의 5%다.
■ 아가방앤컴퍼니(KOSDAQ, 013990)
아가방앤컴퍼니 최대주주 랑시코리아의 지속적인 장내매수가 확인됐다. 랑시코리아는 10월 8일부터 23일까지 10차례 장내매수를 통해 보통주 107만8293주를 추가 취득했다. 보유주식은 1109만1707주에서 1217만주로 증가했으며 지분율은 33.73%에서 37.00%로 3.27%포인트 상승했다. 취득자금은 총 56억3627만원이며 전액 차입금으로 조달했다. 보유목적은 경영권 영향이다.
■ 큐로홀딩스(KOSDAQ, 051780)
큐로홀딩스는 제3자배정 유상증자 납입 완료로 최대주주가 케이파트너스에서 크레오에스지로 변경됐다. 크레오에스지는 유상증자를 통해 보유주식을 75만6955주에서 399만3720주로 확대했고 지분율은 9.96%에서 36.85%로 상승했다. 크레오에스지와 특별관계인 전체 보유주식은 813만7967주, 지분율은 75.10%다. 기존 최대주주 케이파트너스 지분율은 발행주식수 증가에 따라 31.80%에서 22.30%로 낮아졌다.
금일 주요 공시
수주·공급계약
■ 기가비스(KOSDAQ, 420770)
기가비스는 국내 반도체 기판 제조업체와 469억3700만원 규모 반도체 기판 검사장비 공급계약을 체결했다. 계약금액은 최근 매출액의 89.51%다. 계약기간은 2027년 12월 31일까지이며 대금은 선급금 10%, 중도금 70%, 잔금 20%로 지급받는다. 계약 상대방은 비밀유지 요청에 따라 공개하지 않는다.
■ 삼일기업공사(KOSDAQ, 002290)
삼일기업공사는 창동염광교회 새예배당 신축공사를 수주했다. 계약금액은 616억1818만원으로 최근 매출액의 72.34%다. 계약기간은 2029년 5월 10일까지이며 선급금은 계약금액의 5%다.
신규시설투자
■ 피에스케이(KOSDAQ, 319660)
피에스케이는 용인 반도체클러스터 신규 캠퍼스 구축에 1800억원을 투자한다. 자기자본 대비 투자비율은 33.39%다. 투자기간은 2028년 5월 31일까지이며 투자금액의 약 80%를 외부차입으로 조달할 예정이다. 투자 목적은 생산능력 확대와 글로벌 경쟁력 강화다.
■ 한솔아이원스(KOSDAQ, 114810)
한솔아이원스는 충북 오창 테크노폴리스 일반산업단지에 1260억원 규모 신규 공장을 건설한다. 투자금액은 자기자본 대비 59.92%다. 투자기간은 2028년 2월 29일까지다. 반도체 시장 수요 증가에 대응하기 위한 생산능력 확충이 목적이다.
유상증자·타법인 투자
■ 한솔아이원스(KOSDAQ, 114810)
한솔아이원스는 시설투자 재원 확보를 위해 총 600억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 진행한다. 발행예정주식은 657만9000주다. 최대주주 한솔테크닉스는 주당 9120원에 266만1504주를 취득해 242억7300만원을 출자할 예정이다. 유상증자 후 한솔테크닉스의 예상 지분율은 37.28%다. 주금납입 예정일은 2027년 1월 29일이다.
■ 한솔테크닉스(KOSPI, 004710)
한솔테크닉스는 종속회사 한솔아이원스의 유상증자에 참여해 242억7300만원을 출자한다. 취득주식은 266만1504주이며 출자 후 지분율은 37.28%다. 이번 출자는 한솔아이원스의 대규모 신규 시설투자 재원 확보와 최대주주의 지배력 유지를 위한 것이다.
■ 메를로랩(비상장)
메를로랩은 운영 및 생산자금 20억1만원을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정했다. 신주는 보통주 13만3334주, 발행가격은 주당 1만5000원이다. 배정 대상은 에스브이 Gap-Coverage펀드 5호와 5-1호다. 납입일은 11월 6일이다.
최대주주 변경
■ 큐로홀딩스(KOSDAQ, 051780)
제3자배정 유상증자 납입으로 최대주주가 케이파트너스에서 크레오에스지로 변경됐다. 크레오에스지의 보유주식은 399만3720주, 지분율은 36.85%다. 크레오에스지와 특별관계인 합산 지분율은 75.10%다. 유상증자 납입으로 발행주식총수는 760만24주에서 1083만6789주로 증가했다. 인수자금은 크레오에스지 자기자금 80억9191만원이며 보유목적은 경영참여다.
자기주식·주주환원
■ 한섬(KOSPI, 020000)
한섬은 9월 21일부터 10월 22일까지 자기주식 48만7988주를 총 99억9999만원에 취득했다. 평균 취득가격은 주당 2만492원이다. 취득 후 자기주식은 48만7988주로 발행주식의 2.27%다. 제수수료를 포함한 총 취득가액은 약 100억299만원이다.
■ 현대지에프홀딩스(KOSPI, 005440)
현대지에프홀딩스는 자기주식 398만1063주를 총 499억9999만원에 취득 완료했다. 취득 후 보유 자기주식은 740만9861주로 발행주식의 4.04%다. 보유 자기주식 장부가액은 약 1000억8371만원이다.
■ 현대퓨처넷(KOSPI, 126560)
현대퓨처넷은 자기주식 105만4861주를 약 35억원에 취득 완료했다. 취득 후 보유 자기주식은 244만6701주로 발행주식의 2.24%다.
■ 디와이씨(KOSDAQ, 310870)
디와이씨는 앞서 결정한 자기주식 46만8573주를 이날 소각하는 일정이다. 소각 예정금액은 5억8448만원이다. 소각 후 발행주식총수는 2192만2602주에서 2145만4029주로 감소한다.
■ 싸이버원(KOSDAQ, 356890)
싸이버원은 주식분할 과정에서 발생한 단수주로 취득한 자기주식 1405주를 소각한다. 소각 예정금액은 약 502만원이며 소각 예정일은 10월 30일이다. 규모는 작지만 기보유 자기주식을 전량 정리하는 절차다.
전환사채·잠재주식
■ 제이케이시냅스(KOSDAQ, 060230)
제이케이시냅스는 기취득한 제31회차와 제32회차 전환사채 일부를 소각하기로 했다. 제31회차는 권면총액 10억1000만원 전액을 소각해 잔액이 0원이 된다. 제32회차는 34억1000만원을 소각하고 16억원이 남는다. 총 소각 대상 CB 권면액은 44억2000만원이다. 회사 측은 주식가치 희석요인 제거를 통한 주주가치 제고를 소각 목적으로 밝혔다.
합병·회사구조
■ 아센디오(KOSPI, 012170)
아센디오는 지분 100%를 보유한 자회사 발라컴퍼니를 흡수합병한다. 합병비율은 아센디오 1대 발라컴퍼니 0으로 신주를 발행하지 않는 무증자 합병이다. 합병계약일은 10월 30일이며 합병기일은 12월 28일이다. 소규모합병 방식이어서 아센디오 주주에게 주식매수청구권은 부여되지 않는다. 합병 목적은 경영효율성과 콘텐츠 사업 시너지 확대다.
실적·배당
■ 우리금융지주(KOSPI, 316140)
우리금융지주의 3분기 누적 당기순이익은 2조6581억원으로 전년 동기 대비 4.93% 감소했다. 다만 전년 보험사 인수 과정에서 발생한 일회성 이익을 제외하면 실질적인 이익 성장률은 높아진 것으로 나타났다. 3분기 당기순이익은 1조492억원으로 그룹 출범 이후 처음으로 2개 분기 연속 1조원대 순이익을 기록했다. 우리금융은 보통주 1주당 220원의 분기 현금배당을 결정했다.
최대주주·대량보유·주요주주 지분변동
■ 아가방앤컴퍼니(KOSDAQ, 013990)
대표보고자는 최대주주 랑시코리아다. 랑시코리아는 10월 8일부터 23일까지 10차례 장내매수로 보통주 107만8293주를 추가 취득했다. 보유주식은 1217만주, 지분율은 37.00%로 증가했다. 직전 지분율 33.73%보다 3.27%포인트 상승했다. 취득자금은 56억3627만원이며 전액 차입금이다. 보유목적은 경영권 영향이다.
■ 티플랙스(KOSDAQ, 081150)
대표보고자는 최대주주 김영국이다. 김영국과 특별관계자 4인의 합산 보유주식은 770만4102주로 증가했다. 합산 지분율은 31.10%에서 31.74%로 0.64%포인트 상승했다. 김영국 대표가 10월 16일부터 22일까지 다섯 차례 장내매수로 15만5510주를 추가 취득했다. 취득자금은 약 4억원이며 전액 자기자금이다.
■ 한섬(KOSPI, 020000)
최대주주 현대홈쇼핑은 최근 장내매수로 한섬 보통주 1만9500주를 추가 취득했다. 보유주식은 927만6640주에서 929만6140주로 증가했고 지분율은 43.19%에서 43.28%로 0.09%포인트 상승했다. 취득자금은 약 3억9071만원이며 보유현금으로 조달했다. 보유목적은 경영권 영향이다.
■ KG스틸(KOSPI, 016380)
대표보고자는 최대주주 KG에코솔루션이다. KG에코솔루션과 특별관계자 12인의 합산 보유주식은 4536만8536주로 증가했다. 지분율은 45.26%에서 45.36%로 0.10%포인트 상승했다. 이번 변동에는 곽재선·박성희·김성일·곽정현 등 특별관계자의 임직원 자기주식 지급에 따른 취득과 특별관계자 추가가 반영됐다.
시장조치·상장폐지
■ 뉴인텍(KOSDAQ, 012340)
뉴인텍은 주가 미달에 따른 상장폐지 결정에 대해 서울남부지방법원에 상장폐지결정 효력정지 가처분신청을 제기했다. 한국거래소는 법원 결정 등 사정 변경이 있을 때까지 정리매매 절차를 보류한다. 상장폐지 결정 자체가 취소된 것은 아니며 향후 법원 판단에 따라 정리매매와 상장폐지 절차가 결정될 예정이다.
■ 형지글로벌(KOSDAQ, 308100)
형지글로벌도 주가 미달 상장폐지 결정에 대해 효력정지 가처분신청을 제기했다. 한국거래소는 법원의 가처분 결정 등 사정변경이 있을 때까지 정리매매를 보류하기로 했다.
■ HJ중공업(KOSPI, 097230)
HJ중공업은 제3자배정 유상증자로 발행한 보통주 702만1063주의 의무보유기간이 10월 27일 만료된다고 공시했다. 의무보유 주식의 소유자는 에코프라임마린퍼시픽 유한회사이며 10월 28일부터 보호예수가 해제된다.
정리 포인트
■ 10월 23일 국내 증시는 하루 종일 극심한 변동성을 나타냈다. 코스피는 개장 10분 만에 4.12% 급락한 5305.98까지 밀렸지만 장 후반 반등해 0.30% 오른 5550.30으로 마감했다. 반면 코스닥은 1.62% 하락한 751.69를 기록했다.
■ 코스피 외국인은 1조938억원을 순매도했지만 기관이 7995억원, 개인이 2336억원을 순매수했다. 기관은 SK하이닉스와 삼성전자를 각각 약 5961억원, 1348억원 순매수해 지수의 장중 반전을 주도했다.
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 미국 손자회사 솔리다임의 프리IPO와 IPO 검토를 중단했다. 중복상장과 모회사 할인 우려가 완화되면서 장중 4.3% 하락에서 상승 전환해 4.42% 상승 마감했다. 회사는 솔리다임의 성장투자는 지속하되 향후 직접투자 등 다른 자금조달 방안을 검토한다.
■ 반도체 공급계약에서는 기가비스(KOSDAQ, 420770)가 최근 매출의 89.51%인 469억3700만원 규모 반도체 기판 검사장비 공급계약을 체결했다. 계약기간은 2027년 말까지다.
■ 건설에서는 삼일기업공사(KOSDAQ, 002290)가 최근 매출액의 72.34%인 616억1818만원 규모 창동염광교회 새예배당 신축공사를 수주했다.
■ 시설투자에서는 피에스케이(KOSDAQ, 319660)가 용인 반도체클러스터 신규 캠퍼스에 1800억원을 투자한다. 자기자본의 33.39% 규모이며 투자금의 약 80%는 외부차입으로 조달할 예정이다.
■ 한솔아이원스(KOSDAQ, 114810)는 자기자본의 59.92%인 1260억원을 오창 신공장에 투자한다. 이를 위한 재원조달 과정에서 600억원 규모 유상증자를 추진하며 최대주주 한솔테크닉스(KOSPI, 004710)가 약 243억원을 출자해 지배력을 유지한다.
■ 지배구조에서는 큐로홀딩스(KOSDAQ, 051780)의 최대주주가 제3자배정 유상증자 납입으로 케이파트너스에서 크레오에스지로 변경됐다. 크레오에스지와 특별관계인 합산 지분율은 75.10%다.
■ 주주환원에서는 한섬(KOSPI, 020000)이 약 100억원을 투입해 자기주식 48만7988주를 취득했고 현대지에프홀딩스(KOSPI, 005440)는 약 500억원을 투입해 398만1063주를 취득 완료했다. 현대퓨처넷(KOSPI, 126560)도 약 35억원 규모 자기주식 매입을 완료했다.
■ 디와이씨(KOSDAQ, 310870)는 자기주식 46만8573주를 이날 소각하는 일정이며 제이케이시냅스(KOSDAQ, 060230)는 제31·32회차 CB 총 44억2000만원을 소각해 잠재적인 지분 희석요인을 축소한다.
■ 합병에서는 아센디오(KOSPI, 012170)가 100% 자회사 발라컴퍼니를 신주 발행 없는 소규모합병 방식으로 흡수한다. 합병기일은 12월 28일이다.
■ 대량보유에서 가장 큰 변화는 아가방앤컴퍼니(KOSDAQ, 013990)다. 최대주주 랑시코리아가 약 56억원을 투입해 107만8293주를 장내매수하면서 지분율을 33.73%에서 37.00%로 3.27%포인트 높였다. 취득자금은 전액 차입금이다.
■ 티플랙스(KOSDAQ, 081150) 최대주주 김영국 측은 15만5510주를 추가 매수해 지분율을 31.74%로 높였고 한섬 최대주주 현대홈쇼핑도 1만9500주를 추가 취득해 지분율을 43.28%로 확대했다.
■ 시장조치에서는 뉴인텍(KOSDAQ, 012340)과 형지글로벌(KOSDAQ, 308100)이 주가 미달에 따른 상장폐지 결정에 대해 효력정지 가처분을 신청했다. 한국거래소는 법원 판단이 나올 때까지 두 종목의 정리매매 절차를 보류한다.
■ 향후 주요 일정은 10월 27일 HJ중공업 제3자배정 신주 의무보유기간 만료, 10월 28일 702만1063주 보호예수 해제, 10월 30일 싸이버원 자기주식 소각, 11월 6일 메를로랩 유상증자 납입, 12월 28일 아센디오·발라컴퍼니 합병기일, 2027년 1월 29일 한솔아이원스 유상증자 납입, 2028년 2월 29일 한솔아이원스 오창 신공장 투자 종료, 2028년 5월 31일 피에스케이 용인 캠퍼스 투자 종료, 2029년 5월 10일 삼일기업공사 창동염광교회 공사 종료 순이다.
자료 제공 : 금융데이터 플랫폼 피나타(FINATA)
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