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■ 시장 현황 요약
11월 10일 국내 증시는 최근 3거래일 연속 급락했던 반도체와 인공지능 AI 관련 종목을 중심으로 강한 저가매수가 유입되면서 급반등했다. 코스피는 전 거래일보다 220.28포인트, 4.39% 오른 5239.13으로 마감했다. 코스닥은 28.64포인트, 4.48% 상승한 667.61로 거래를 마쳤다.
코스피는 전 거래일보다 228.37포인트, 4.55% 오른 5247.22로 출발해 장중 5300.92까지 상승하며 상승률이 5.62%까지 확대됐다. 최근 단기간 지수가 6000선에서 5000선까지 급락한 데 따른 가격 매력이 부각되면서 반도체와 성장주 전반에 매수세가 유입됐다.
급격한 상승세로 오전 9시6분 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐다. 당시 코스피200 선물은 기준가격보다 5.76% 상승했다. 코스닥에서도 오전 9시10분 코스닥150 선물이 6.29%, 현물지수가 5.87% 상승하면서 매수 사이드카가 발동됐다. 지난주 양 시장 매도 사이드카와 코스피 서킷브레이커까지 발동됐던 상황에서 불과 며칠 만에 정반대의 시장 안정장치가 작동할 만큼 변동성이 크게 확대된 상태다.
유가증권시장에서 외국인은 6327억원을 순매수해 8거래일 만에 매수 우위로 돌아섰다. 기관도 7454억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 반면 개인은 1조8289억원을 순매도하며 반등 과정에서 차익실현에 나섰다.
코스닥시장에서는 기관이 2219억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 898억원, 1273억원을 순매도했다.
서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 9.6원 내린 1337.5원으로 주간거래를 마쳤다. 외국인의 국내 주식 순매수 전환과 위험선호 회복이 원화 강세로 연결됐다.
시장 반등의 직접적인 배경은 미국 기술주 반등이다. 간밤 다우존스산업평균지수는 2.15%, S&P500지수는 2.35%, 나스닥지수는 2.74% 상승했다. 필라델피아반도체지수는 6.86% 급등했다. AMD는 13.26%, 브로드컴은 8.78%, 마이크론은 6.25% 상승하는 등 최근 급락했던 AI·반도체 종목으로 강한 저가매수가 유입됐다.
주가 등락 배경 기업 및 관련 공시
■ 삼성전자(KOSPI, 005930)
삼성전자는 미국 반도체주 급반등과 최근 급락에 따른 저가매수가 유입되면서 4.74% 상승했다. 지난 3거래일 동안 미국 데이터센터 규제와 AI 투자수익성 우려로 급락했지만 간밤 필라델피아반도체지수가 6.86% 상승하면서 투자심리가 빠르게 회복됐다. 외국인이 코스피에서 8거래일 만에 순매수로 돌아선 점도 삼성전자 등 시가총액 상위 반도체주의 수급 개선에 영향을 미쳤다. 다만 이날 밤 미국 CPI가 예정돼 있어 금리와 기술주 밸류에이션 변화에 따른 추가 변동성은 남아 있다.
■ SK하이닉스(KOSPI, 000660)
SK하이닉스는 전 거래일보다 6.69% 상승했다. 최근 주가가 단기간 크게 하락한 상황에서 미국 마이크론과 AMD, 브로드컴 등 주요 AI·반도체주가 급반등하면서 매수세가 유입됐다. 회사가 진행 중인 대규모 자기주식 취득도 주가 하단을 지지하는 수급 요인으로 작용했다. 이날 케이씨텍이 SK하이닉스를 계약 상대방으로 한 211억원 규모 반도체 장비 공급계약을 새로 공시해 SK하이닉스의 설비투자가 국내 장비업체 수주로 연결되는 흐름도 확인됐다.
■ 케이씨텍(KOSPI, 281820)
케이씨텍은 SK하이닉스와 211억2275만원 규모 반도체 제조장비 공급계약을 체결하면서 장중 두 자릿수 상승세를 나타냈다. 계약금액은 2025년 연결 매출액 3828억5657만원의 5.52%다. 계약기간은 2026년 11월 9일부터 2027년 4월 1일까지다. 계약금과 선급금은 없으며 대금은 장비 납품 후 90%, 검수 완료 후 10%를 지급받는다.
■ 에코프로(KOSDAQ, 086520)
에코프로는 최근 성장주 급락에 따른 반발매수로 10.23% 상승했다. 전날 삼성SDI와 LG에너지솔루션 등 대형 이차전지주가 크게 하락하면서 업종 전반의 단기 낙폭이 확대된 상태였다. 미국 기술주 반등과 위험선호 회복이 이차전지에도 확산되면서 에코프로비엠도 8.70% 상승했다.
■ 이오테크닉스(KOSDAQ, 039030)
이오테크닉스는 전 거래일보다 14.48% 상승해 주요 반도체 소부장 가운데 가장 강한 반등을 나타냈다. 미국 반도체지수 급등과 삼성전자·SK하이닉스 반등으로 최근 낙폭이 컸던 국내 반도체 장비주에 매수세가 집중됐다. 주성엔지니어링, 심텍, 리노공업 등도 일제히 상승했다.
■ 지엠비코리아(KOSPI, 013870)
지엠비코리아는 현대트랜시스와 2304억8739만원 규모 하이브리드차 부품 공급계약을 체결했다. 계약금액은 최근 연결 매출액 7872억7163만원의 29.3%다. 공급품목은 전동식 오일펌프와 인풋샤프트 서포트 어셈블리다. 계약기간은 2028년 9월 1일부터 2034년 12월 31일까지다. 미국 종속회사 GMB Alabama가 현대트랜시스 조지아 공장 등에 공급하는 물량도 포함돼 있다.
금일 주요 공시
수주·공급계약
■ 지엠비코리아(KOSPI, 013870)
지엠비코리아는 현대트랜시스에 하이브리드 자동차용 전동식 오일펌프와 인풋샤프트 서포트 어셈블리를 공급한다. 계약금액은 2304억8739만원으로 최근 연결 매출액의 29.3%다. 계약기간은 2028년 9월 1일부터 2034년 12월 31일까지다. 계약금과 선급금은 없으며 매월 납품 완료 후 대금을 100% 지급받는다. 미국 생산분은 GMB Alabama 매출로 반영돼 연결재무제표에 포함된다.
■ HD건설기계(KOSPI, 267270)
HD건설기계는 미국 Power Solutions International과 가스발전용 엔진 롱블럭 공급계약을 체결했다. 계약금액은 1655억1280만원으로 최근 매출액의 4.38%다. 달러 기준 계약규모는 1억2188만8800달러다. 계약기간은 2027년 1월 1일부터 2028년 12월 31일까지다. 판매지역은 미국이다. 대금은 선수금 10%와 공급 진행에 따른 청구 90%로 지급받는다.
■ 계룡건설산업(KOSPI, 013580)
계룡건설산업은 조달청이 발주하고 부산광역시 건설본부가 수요기관인 벡스코 제3전시장 건립공사를 수주했다. 계약금액은 837억8828만원으로 최근 연결 매출액의 2.90%다. 전체 공사금액 약 2338억원 가운데 계룡건설산업의 공동수급 지분 약 35.83%에 해당하는 금액이다. 공사기간은 2026년 12월 21일부터 2031년 2월 4일까지다.
■ 케이씨텍(KOSPI, 281820)
케이씨텍은 SK하이닉스와 211억2275만원 규모 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다. 계약금액은 최근 연결 매출액의 5.52%다. 계약기간은 2027년 4월 1일까지다. 계약금과 선급금은 없고 납품 후 90%, 검수 후 10%의 대금을 지급받는다.
자기주식·주주환원
■ 신세계(KOSPI, 004170)
신세계는 기취득 자기주식 33만8750주를 소각한다. 소각 예정금액은 장부가 기준 609억1022만원이다. 소각 전 발행주식총수 944만5181주의 약 3.59%다. 소각 예정일은 11월 30일이다. 배당가능이익 범위에서 취득한 자기주식을 소각하는 방식으로 자본금은 감소하지 않는다.
■ 신세계(KOSPI, 004170)
신세계는 보통주 1주당 2600원의 분기 현금배당도 결정했다. 배당금총액은 약 228억원이다. 배당기준일은 11월 30일이다. 자기주식 소각과 현금배당을 동시에 결정해 주주환원 강도를 높였다.
■ 휴맥스(KOSDAQ, 115160)
휴맥스는 기취득 자기주식 보통주 167만1373주를 소각한다. 소각 예정금액은 약 780억원이다. 소각 예정일은 11월 18일이다. 기취득 자기주식을 배당가능이익 범위에서 이익소각하는 방식이다.
■ 한진(KOSPI, 002320)
한진은 자기주식 47만8401주를 소각한다. 소각 물량은 발행주식의 3.07%다. 소각 예정금액은 199억8835만원이다. 소각 예정일은 11월 30일이다.
■ 흥국(KOSDAQ, 010240)
흥국은 이사회 결의일 전일 기준 보유 자기주식 전량인 22만791주를 소각한다. 소각 예정금액은 약 10억6311만원이다. 소각 전 발행주식 1170만6000주의 약 1.89%다. 소각 예정일은 11월 24일이다.
■ 에스디바이오센서(KOSPI, 137310)
에스디바이오센서는 보통주 195만4888주를 최대 약 130억원에 장내에서 직접 취득한다. 취득기간은 11월 11일부터 2027년 2월 10일까지다. NH투자증권을 통해 매수한다. 취득 목적은 주주환원정책 이행과 주주가치 제고다. 회사는 취득 완료 후 해당 주식을 소각할 예정이다.
자금조달·철회
■ 빅텐츠(KOSDAQ, 210120)
빅텐츠는 지난 1월 결정했던 퀀텀브릿지신기술조합 대상 약 140억원 규모 제3자배정 유상증자를 최종 철회했다. 당초 발행예정주식은 658만5136주, 발행가격은 주당 2126원이었다. 회사 측은 배정자의 납입금 미납과 자금조달 여건 변화로 정상적인 납입 이행을 기대하기 어렵다고 설명했다. 약 10개월간 납입일과 배정대상 변경이 반복된 끝에 자금조달 자체가 무산됐다. 신주가 발행되지 않아 해당 증자로 인한 주식 희석은 발생하지 않지만 계획했던 약 140억원의 자금 유입도 사라진다.
■ 삼성FN리츠(KOSPI, 448730)
삼성FN리츠는 유상증자 일반공모 청약 결과 청약률 92.68%를 기록했다. 최종 실권주는 139만606주다. 잔여주식 처리와 최종 발행 결과에 따라 실제 조달금액을 확인할 필요가 있다.
회사합병·구조개편
■ 금호석유화학(KOSPI, 011780)
금호석유화학은 100% 자회사 케이앤에이치특수가스를 무증자 방식으로 흡수합병하는 절차를 진행하고 있다. 완전자회사 합병으로 신규주식 발행 없이 금호석유화학이 존속한다. 반대주주 비율은 약 4.09%로 확인됐다. 사업 운영효율화와 지배구조 단순화가 합병의 주요 목적이다.
실적
■ 신세계(KOSPI, 004170)
신세계의 3분기 영업이익은 1643억원으로 전년 동기 대비 64.7% 증가했다. 당기순이익도 전년 동기 대비 약 2.5배 수준으로 증가했다. 실적 개선과 함께 609억원 규모 자기주식 소각, 주당 2600원 분기배당을 동시에 발표했다.
■ 메디톡스(KOSDAQ, 086900)
메디톡스의 3분기 영업이익은 155억원으로 전년 동기 대비 74.5% 증가했다. 매출액은 전년 동기 대비 2.8% 감소했지만 수익성이 크게 개선됐다.
■ 데브시스터즈(KOSDAQ, 194480)
데브시스터즈의 3분기 매출액은 811억원으로 전년 동기 대비 약 48% 증가했다. 영업이익은 약 72억원으로 흑자전환했다. 게임 매출 성장과 비용효율화가 수익성 개선에 영향을 미쳤다.
■ KT(KOSPI, 030200)
KT는 이날 3분기 경영실적을 발표했다. 통신업은 최근 시장 급락 과정에서도 방어적인 성격을 보였던 업종으로, 가입자당 매출과 인공지능·클라우드 관련 신사업 성장 여부가 주요 확인 항목이다.
최대주주·대량보유
■ 유라클(KOSDAQ, 088340)
최대주주 측 특별관계자가 보통주 2275주를 추가 장내매수했다. 추가 취득 후 최대주주와 특별관계자 합산 지분율은 33.54%다. 경영권 영향 목적의 보유가 유지되고 있다.
■ INVENI(KOSPI, 015360)
사실상 지배주주 구자은이 보통주 1100주를 추가 장내매수했다. 추가 취득 후 최대주주 측 합산 지분율은 48.38%다. 최근에도 구자은 및 특별관계자의 장내매수가 이어지고 있다.
■ 솔브레인(KOSDAQ, 357780)
Fidelity 측은 솔브레인 보유비율을 5.63%에서 6.48%로 확대했다. 해외 기관투자자의 일반·단순투자 성격의 보유변동이다.
■ 리메드(KOSDAQ, 302550)
메드테크1호조합은 리메드 전환사채를 기준으로 잠재주식 360만4902주를 보유하고 있다고 신규 대량보유 보고했다. 전환을 전제로 한 보유비율은 10.87%다. 보유목적은 단순투자다. 아직 보통주로 전환되지 않은 잠재물량으로 실제 전환 시 기존주주 지분 희석과 향후 매도 가능성을 확인할 필요가 있다.
정리 포인트
■ 11월 10일 국내 증시는 최근 급락에 대한 강한 반발매수로 코스피 5239.13(+4.39%), 코스닥 667.61(+4.48%)을 기록했다. 양 시장에서 장 초반 매수 사이드카가 발동됐다.
■ 코스피 외국인은 6327억원을 순매수해 8거래일 만에 순매수로 돌아섰다. 기관도 7454억원을 순매수했고 개인은 1조8289억원을 순매도했다.
■ 삼성전자(KOSPI, 005930)는 4.74%, SK하이닉스(KOSPI, 000660)는 6.69% 상승했다. 미국 필라델피아반도체지수가 6.86% 반등하면서 국내 반도체주 저가매수 심리가 회복됐다.
■ 코스닥에서도 이오테크닉스(KOSDAQ, 039030) +14.48%, 에코프로(KOSDAQ, 086520) +10.23%, 에코프로비엠(KOSDAQ, 247540) +8.70%, 주성엔지니어링(KOSDAQ, 036930) +7.48%, 레인보우로보틱스(KOSDAQ, 277810) +7.44% 등 최근 급락했던 성장주가 강하게 반등했다.
■ 수주에서는 지엠비코리아(KOSPI, 013870)가 현대트랜시스와 2305억원 규모 하이브리드차 부품 공급계약을 체결했다. 최근 매출액의 29.3%이며 2034년 말까지 이어지는 장기계약이다.
■ HD건설기계(KOSPI, 267270)는 미국 PSI와 1655억원 규모 가스발전용 엔진 롱블럭을 공급한다. 2027~2028년 미국 매출로 인식될 예정이다.
■ 계룡건설산업(KOSPI, 013580)은 부산 벡스코 제3전시장 건립공사에서 지분 기준 약 838억원을 수주했다. 공사기간은 2031년 2월까지다.
■ 케이씨텍(KOSPI, 281820)은 SK하이닉스와 211억원 규모 반도체 제조장비 계약을 체결했다. 최근 매출의 5.52%로 2027년 4월까지 납품한다.
■ 오늘은 자기주식 소각 공시가 특히 집중됐다. 신세계(KOSPI, 004170)는 발행주식의 약 3.59%인 33만8750주, 약 609억원을 11월 30일 소각한다.
■ 휴맥스(KOSDAQ, 115160)는 167만1373주, 약 780억원을 11월 18일 소각하고 한진(KOSPI, 002320)은 발행주식의 3.07%인 47만8401주, 약 200억원을 11월 30일 소각한다.
■ 흥국(KOSDAQ, 010240)은 보유 자기주식 전량인 22만791주를 11월 24일 소각한다.
■ 에스디바이오센서(KOSPI, 137310)는 약 130억원을 투입해 보통주 195만4888주를 11월 11일부터 매수한 뒤 소각한다.
■ 신세계는 자기주식 소각과 함께 주당 2600원, 총 약 228억원 규모 분기배당도 결정했다. 3분기 영업이익은 1643억원으로 전년 동기 대비 64.7% 증가해 실적과 주주환원이 동시에 개선됐다.
■ 자금조달에서는 빅텐츠(KOSDAQ, 210120)가 약 140억원 규모 제3자배정 증자를 최종 철회했다. 약 10개월간 납입일을 반복 연기한 끝에 자금조달이 무산됐다. 신주 희석 부담은 제거됐지만 예정됐던 자금 유입도 사라졌다.
■ 대량보유에서는 솔브레인(KOSDAQ, 357780)의 Fidelity 측 지분이 5.63%에서 6.48%로 확대됐고 INVENI(KOSPI, 015360) 구자은 측 지분율은 48.38%, 유라클(KOSDAQ, 088340) 최대주주 측은 33.54%로 높아졌다.
■ 리메드(KOSDAQ, 302550)는 메드테크1호조합의 전환사채 기준 잠재 지분율이 10.87%로 신규 보고됐다. 아직 보통주로 전환되지 않은 물량이어서 실제 전환 시 희석과 오버행을 확인해야 한다.
■ 오늘 밤 한국시간 22시30분 미국 10월 CPI 발표가 예정돼 있다. 최근 국내 증시의 일중 변동폭이 매우 커진 만큼 물가 결과에 따른 미국 국채금리·달러·반도체주의 움직임이 11월 11일 국내 증시의 핵심 변수가 될 전망이다.
■ 향후 주요 일정은 11월 11일 에스디바이오센서 자기주식 취득 시작, 11월 18일 휴맥스 자기주식 소각, 11월 24일 흥국 자기주식 소각, 11월 30일 신세계·한진 자기주식 소각 및 신세계 분기배당 기준일, 2027년 2월 10일 에스디바이오센서 자기주식 취득 종료, 2027년 4월 1일 케이씨텍 SK하이닉스 장비 공급 종료, 2028년 12월 31일 HD건설기계 미국 가스발전 엔진 계약 종료, 2031년 2월 4일 계룡건설산업 벡스코 제3전시장 공사 종료, 2034년 12월 31일 지엠비코리아 하이브리드 부품 공급계약 종료 순이다.
자료 제공 : 금융데이터 플랫폼 피나타(FINATA)
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